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无缝钢管建筑钢材受雨季影响成交受阻

信息来源:www.sxthy.com | 发布时间:2020年06月16日

  6月份以来,南方地区进入雨季,无缝钢管市场成交受阻,需求下滑明显,市场价格逐步整体维持震荡调整,整体市场价多维持在3550-3700元/吨,北方整体价格高于南方地区,在南方雨季未结束的情况下,建筑钢材行情未来是否有较大的调整?

  一、供应分析

  开工率持续维持高位

  以螺纹钢(3599,-2.00,-0.06%)扎线为例,开工率在6月10日当期数据为87.31%,春节后整体开工率低位出现在2月份,随着复工复产工作的不断推进,且受利润的驱使,钢厂开工积极性较高,持续较长时间维持高位状态。根据卓创测算,截止到6月11日,长流程炼钢来看,无缝钢管螺纹钢吨钢利润为398元;短流程电炉企业吨钢毛利为-15元,调坯企业吨钢毛利为15元。根据市场目前情况调研,电炉企业虽有所亏损,但整体依旧维持正常生产状态,调坯企业受大气污染防治的影响,出现阶段性的停产。

  建筑钢材产量不断增加

  卓创测算数据显示,开工率的持续维持高位状态,建筑钢材产量也居高不下,截止到6月10日,建筑钢材周度产量为784.29万吨,较去年同期减少11.754万吨,但随着本周调坯企业限产解封,产量或继续恢复。

  钢厂库存降幅收窄

  根据卓创调研的全国主导99家生产企业显示:2020年6月12日建筑钢材企业库存总量为303.73万吨,较6月5日减少2.75万吨。其中华北地区101.28万吨,华东地区100.41万吨,华中地区10.44万吨,西南地区70.5万吨,西北地区10.5万吨,东北地区10.6万吨。

  钢厂库存变动趋势与开工率变化走势一致,2月底出现峰值,后随着需求不断恢复,其后库存得到不断的消化,但近期随着市场行情的走弱,市场投机需求减少,且南方雨季需求减少,厂库消化速度减缓,钢厂库存降幅收窄,但目前看整体钢厂库存处正常略有偏高水平,整体压力不大,且受成本的支撑,钢厂挺价意愿依旧较高。

  综合来看,无缝钢管开工率高企,产量高位,钢厂库存降幅收窄,整体供应端严重过剩局面虽得到不断缓解,但整体供应压力仍存。

无缝钢管建筑钢材受雨季影响成交受阻

  二、下游需求情况

  根据行业分析,房地产对于钢材需求拉动大约占到整个钢材消费量的42%,是钢铁最大的下游,而其中建筑钢材占比更是达到67%左右。

  房地产数据分析

  1—5月份,全国房地产开发投资45920亿元,同比下降0.3%,降幅比1—4月份收窄3.0个百分点。其中,住宅投资33765亿元,同比持平,1—4月份为下降2.8%。

  3月份以后,各级政府和相关机构积极推动复产复工,及时给予无缝钢管政策照顾促进经济恢复,而作为经济支柱的房地产业也处在这一潮流中。3月复工,4月基本恢复正常,5月延续良好态势,房地产开发投资降幅不断收窄,且收窄幅度不断减小。一方面,受益于政策支持;另一方面,房企对于后期经济形势的肯定和需求认可,及房地产行业的坚强韧性支撑。

  1—5月份,商品房销售面积48703万平方米,同比下降12.3%,降幅比1—4月份收窄7.0个百分点。其中,住宅销售面积下降11.8%,办公楼销售面积下降26.7%,商业营业用房销售面积下降21.7%。

  商品房销售面积在5月份继续回升,虽然同比依旧下降,但整体降幅继续收窄了7个百分点。一方面,公共卫生事件影响减弱,民众正常生活基本恢复,商品房的刚需依旧较强,市场成交放量。另一方面,各方面经济数据逐渐恢复,带动房地产销售好转,且房企加速回收资金,加大销售优惠力度,促进商品房成交。

  1—5月份,房地产开发企业房屋施工面积762628万平方米,同比增长2.3%,增速比1—4月份回落0.2个百分点。房屋新开工面积69533万平方米,下降12.8%,降幅收窄5.6个百分点。其中,住宅新开工面积50888万平方米,下降13.9%。

  受益于无缝钢管复产复工和政策支持,房地产投资好转,商品房销售回暖,带动房屋新开工面积增加,从而推动对建筑钢材的加速消耗,促使建筑钢材社会库存持续下降。

  社会库存不断下降

  据卓创监测:截至2020年6月11日,40城市螺纹钢社会库790.18万吨,较4月同期下降479.23万吨,降幅37.75%;40城市线材库存216.59万吨,较4月同期下降172.58万吨,降幅44.35%。

  3月开始,房地产加速复工,截至4月初,全国房屋建筑和市政基础设施工程在建项目共18.66万个,已开复工15.87万个,开复工率为85.06%,其中,开复工率90%(含)以上省(区、市)16个。4月中下旬,房地产施工基本恢复正常,进而加速对建筑钢材社会库存消耗,带动社会库存快速且持续下降。5月,受季节、价格等各方面影响,整体需求小幅回落。

  表观消费有所回落

  目前建筑钢材周度表观消费量保持在800万吨以上的水平,5月份建筑钢材周度表观消费量整体维持在相对高位水平,均值约在854.8万吨左右。

  综合来看,全国房屋无缝钢管建筑和市政基础设施工程在5月份稳定开工,各方面数据同比跌幅不断收窄,对建筑钢材社会库存持续消耗,从下游带动其行情。但5月下旬以来,南方普遍降雨天气,部分地区受洪涝灾害影响较大,下游工地施工受阻,需求逐步呈现回落状态,建筑钢材的表观消费量整体小幅减量。